Sources de Financement

De Documentation ISIOS
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L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

  • Budget de capital
  • Budget d'opérations




Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets


Permissions requises


Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :


Accès aux sources de financement


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre
Renseigner le nom de la source de financement


Statut
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  • Confirmée
  • En attente
  • A financer


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement


Tags
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une source de financement


Compte budgétaire
Vous pourrez associer 1 ou plusieurs comptes budgétaires à la source de financement


Grant Code
Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.

Montants, plans d'investissements et projets

Montants, plans d'investissements et projets


Disponible
C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.


Montants
Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier


Projets
Cette section va vous permettre d'ajouter des projets qui seront évalués par le plan d'investissements, et pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.


Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte.


Relations et notes

Associer une relation


Relations

Vous pourrez associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez indiquer sa situation et ajouter des notes la concernant.


La situation des relations est personnalisable. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Notes

Cette partie vous permettra d'y inscrire des notes concernant la source de financement.


Documents

Vous pourrez associer un ou plusieurs documents


Interface de la liste des sources de financement

L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Vues et Gérer les champs :


Gérer les champs


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2017 et priorité


Filtres

  • Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Filtres
Exemple de filtres possibles sur la liste des sources de financement


  • Tous les filtres de la liste des sources de financement n'apparaissent pas au premier coup d’œil. Vous pouvez développer le reste des filtres en cliquant sur le lien :


Développer les filtres de la liste des sources de financement
Développer les filtres de la liste des sources de financement


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


Statuts
Filtrer par statuts.


Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris


Responsables
Permet de filtrer par responsable.


Comptes budgétaires
Permet de filtrer par comptes budgétaires


Projets
Permet de filtrer par projet.


Grants codes
Permet de filtrer par grants codes.


Relations
Permet de rechercher par relation.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #27