Portefeuilles

De Documentation ISIOS
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Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :

  • Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
  • Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles


Permission requise


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les portefeuilles dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le menu corporatif


La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :


Liste des portefeuilles

Informations de base

Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :


Informations de base


Titre

Titre du portefeuille.


Responsable

Le responsable du portefeuille.


Description

Une description détaillée du portefeuille.


Projets

Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.


Interface de la liste des portefeuilles

L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :

  • Gérer les vues
  • Les recherches possibles


Gérer les vues

Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :


Gérer les colonnes


Vous pourrez alors faire apparaître les colonnes :

  • ID
  • Projets


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les colonnes.

Recherche

Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtre

Vous pourrez filtrer les portefeuilles de la liste par responsable :


Filtrer par responsable


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #17