Contrats maîtres

De Documentation ISIOS
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Les contrats maîtres sont un regroupement de contrats desservant un même objectif d'acquisition dans le cadre de la réalisation de projets ou pour soutenir les activités opérationnelles d'une organisation.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Contrats Maîtres


Permission requise


2018-07-23 16h00 26.png Par défaut, la permission de lecture sur l'outil Contrats sera cochée.


Pour l'outil des Contrats Maîtres vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les Contrats Maîtres dans la liste des Contrats.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les Contrats Maîtres dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Contrats Maîtres dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Contrats Maîtres dans la boîte Configurations présente dans le menu corporatif :


Accès aux Contrats


Informations de base

La fiche d'un contrat maître possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre

Renseigner le titre du contrat maître.


Statut

Les différents statuts de base d'un contrat maître sont :

  • Validé
  • À compléter
  • Fermé

Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.


Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'un contrat.


Tags

Vous pourrez associer un ou plusieurs tags à un contrat maître.


Période et contrats

Sélectionner une date de début, une date de fin et associer un ou plusieurs contrats à votre contrat maître :


Ajouter une période et des contrats


Notes

Vous pourrez documenter votre contrat maître avec des notes :


Documentation du contrat maître


Interface de la liste des contrats maîtres

L'outil des contrats maîtres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons comment choisir/créer un modèle de vue propre à vous :


Modifier la vue d'une liste

Pour changer votre modèle de vue, cliquez sur Petit oeil.png, puis sélectionner la vue désirée.


Choisir une vue


Les modèles que vous voyez sont les modèles auxquels vous avez accès. Pour pouvoir créer/gérer les modèles de vues, vous devez avoir la permission de Gérer au niveau de la ligne des contrats maîtres. Sinon, vous verrez seulement les listes auxquels vous avez accès.


Pour voir ou obtenir un nouveau modèle, demander à l’administrateur de votre base de données.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Les statuts d'un contrat maître sont personnalisables. Pour pouvoir créer/gérer les statuts, vous devez avoir la permission de Gérer au niveau de la ligne des contrats maîtres.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Cliquez sur l'onglet Gérer :


Gérer les champs


Sélectionner Ajouter pour ajouter un nouveau statut ou bien double-cliquer sur un statut existant pour le modifier.


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts et/ou l'état d'un statut, référez-vous à la section Gérer les statuts des champs natifs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un contrat maître parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de tous les contrats maîtres qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de tous les contrats maîtres qui ont le tag 2017 et priorité

Filtres

Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Filtres


Exemple de filtres possibles sur la liste des contrats maîtres


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


Statut
Permet de rechercher par statut.


Responsables
Permet de rechercher par responsable.


Date de début et de fin
Permet de rechercher par date de début et/ou de fin.